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贷款攻略 综合 大盘精准回踩3262,钢铁、军工或继续冲高!
大盘精准回踩3262,钢铁、军工或继续冲高!
摘要:回顾展望:因中印边境冲突,上周五军工大涨,而军工的暴涨让大能源泄气;同时,券商银行表现尚可,带动大盘上攻,但日内波动较大。周末中国军方再次对印军非法越界提出警告,军工、黄

回顾展望:

因中印边境冲突,上周五军工大涨,而军工的暴涨让大能源泄气;同时,券商银行表现尚可,带动大盘上攻,但日内波动较大。周末中国军方再次对印军非法越界提出警告,军工、黄金仍有炒作预期。

从大盘来看,走出了跳空三连阴形态,这是一个较为明确的看跌形态,但周五收盘价精准回踩前一交易日最低点3262,而此点位恰好是精准峰谷线(此线经过13根K线,高度精准)。所以今日重点关注3252支撑力度即可,此位置不破,那大盘极有可能走出“上升三法”形态。

一、宏观政策

1、证监会:回应如何进一步规范上市公司并购重组,称重组方不得变更业绩补偿承诺,将强化业绩承诺监管,对违法违规事项出现一起查处一起,保障投资者合法权益。

2、证监会:在披露操纵市场案件三大特征时称,有行为人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”。

二、行业热点

1、钢铁

河北省环保厅微信公众号4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》,要求加大采暖季工业企业生产调控力度:水泥行业应全部实施错峰生产;石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%;全省焦化企业限产30%;电解铝厂限产30%以上;涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序,原则上实施停产。周末的5日、6日两天,唐山钢坯现货价格出现多次上调,累计上涨每吨120元,达到3720元的近年来新高。

点评:若采暖季环保限产得到严格执行,将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系,相关商品的价格将得到支撑。据相关机构测算,仅以唐山市为例,将影响粗钢产量2000万吨、焦炭产量1000多万吨。需求方面,不久前公布的6月份地产投资前置指标、基建投资指标止降回升,或已形成“需求转好供给回落”的前所未见局面。吨钢市值较低的*ST华菱,市净率较低的鞍钢股份、宝钢股份,螺纹钢收入占比较高的方大特钢等公司受到多家机构看好。

2、钼

据百川资讯数据,8月4日,钼产品价格全线上涨,其中,氧化钼价格上涨80元至1375元/吨,涨幅约6.18%;钼精矿价格上涨70元至1285元/吨,涨幅5.76%;钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨,涨幅2.53%。从全周涨幅来看,钼铁周涨幅高达24.5%,钼精矿周涨幅13%,氧化钼周涨幅12.2%。

点评:供给方面看,中央环保督查波及的省份,钼精矿产量占比达到全国的45%,受此影响钼供给受压。事实上,近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出,行业集中度显著提升,钼精矿在2015年减产9.18%的基础上,2016年继续减产10%。需求方面看,钼金属下游需求包括不锈钢(22%),工程用钢(41%),特钢(8%)等,需求端与钢铁产量高度相关,下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行,低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。据机构测算,国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看,新华龙弹性最大,其次为金钼股份。

3、硅铁

据生意社价格监测,近三个月以来,硅铁市场利好不断,价格连续攀涨,累计涨幅超17.18%。截止8月3日,72#硅铁自然块含税承兑均价为6225元/吨,环比6月涨幅14.32%,同比涨幅50%以上,再创年内新高。8月1日,硅铁西北大厂再度上调硅铁报价,涨幅为200元/吨,目前含税承兑,72#硅铁加工块报价6400元/吨,75#硅铁加工块报价6600元/吨。据生意社了解,河北钢铁8月75B硅铁招标价格敲定为6780元/吨,环比上涨700元/吨,采购量4650吨,承兑含税进厂。在河钢硅铁招标价格后,硅铁市场随之平稳了一段时间。本次行业大企再度上调报价,让硅铁市场涨势再起。今年夏季淡季不淡,钢铁行业供给侧改革成效明显,在钢材价格大涨,钢企高利润下,对硅铁需求火热。

点评:鄂尔多斯为国内硅铁、硅锰龙头企业,拥有硅铁产能64万吨,硅锰12万吨,业绩将充分受益于产品价格上涨;君正集团作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业,拥有硅铁产能30万吨。

4、PVC

本周油价总体强势震荡,周涨幅近3%,截止8月4日Brent原油报52.36美元/桶,突破50美元/桶大关。美国原油商业库存连续三周库存数据全面下降,显示了旺季以来的良好需求,相应油价走势也比较强势。机构认为,40美元/桶大体就是国际油价中期底部区域,向下空间有限,年内将整体维持震荡格局,易涨难跌。

点评:原油价格上涨肯定会抬升化工品的成本重心,对于化工品价格有进一步推升的作用。PVC周期性非常明显。自6月起,PVC受益于供给端开工有限、下游需求及出口增长、原材料煤炭涨价,涨价动力较足。据了解,PVC1709合约本周大涨7.36%,创2015年11月以来的反弹创新高。受期货疯狂拉涨带动,国内PVC现货市场价格也不甘落后,周五5型普通电石料,华东、华南市场主流自提报价均不低于7200元/吨,个别报价更是喊到7300元/吨的高价,报价较本周初上涨400元/吨左右。可关注新疆天业、金牛化工。

5、玻璃

近期玻璃期货价格持续上涨,4日创本轮反弹新高,自4月底部反弹以来累计涨幅高达20%以上。2016年下半年以来,错峰生产、环保督察一直影响着玻璃行业的供给,产品价格也维持在阶段性高点。由于环保监察、上游原材料价格上涨、房地产市场景气度高等因素影响,玻璃全国均价从月初的1289元/吨涨至月底的1564元/吨,单月涨幅超过20%。此后,玻璃价格就一直维持坚挺,如今全国均价报1548元/吨。

点评:近期,环保部公布玻璃行业淘汰落后产能的情况,并重申将持续去产能。环保部官网上公告了《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督察情况的通报》。业内人士指出,8月中下旬建材行业旺季即将来临,叠加冬季环保限产因素,预计后期玻璃价格有望再创阶段新高。可适当关注南玻A、耀皮玻璃等。

6、维生素

据中国饲料行业信息网数据,近日泛酸钙价格继续大幅上涨,最新报价已从前一周的500-600元/kg,上调至600-680元/kg,较7月初的报价(225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg,市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态,交货缓慢。另外,受环保核查和高温天气导致的装置检修影响,近期多个维生素品种价格持续上涨。其中8月4日VA价格调涨2元/公斤,最新报价为每公斤146至150元,较6月低点上涨约12%。浙江作为我国VA生产大省,产能占比超过50%,随着第四轮中央环保督察组核查,VA市场供给或将受到影响。

点评:近年来,国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,,目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产,这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%,极大的制约了供给。目前市场库存少,山东两家停产厂商复产时间具有不确定性,后市仍有上行的可能。亿帆医药泛酸钙产能8000吨左右,市场占有率约40%,据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg,年化贡献净利润5亿元。兄弟科技泛酸钙产品设计产能5000吨,目前项目建设已经进入收尾阶段。新和成(002001)拥有6000吨VA粉产能,为国内VA龙头,旗下蛋氨酸产能也在快速释放;金达威(002626)、浙江医药(600216)分别拥有2400吨、1500吨VA粉产能。

7、智慧养老

工信部、民政部、国家卫计委联合印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》,旨在推动智慧健康养老产业发展和应用推广。《通知》强调,支持建设一批智慧健康养老应用试点示范企业、街道(乡镇)和基地。另外,第六届中国国际养老服务业博览会从8月4日至6日在京举行。报道称,中国成为全球第一个老年人口超过1亿的国家,养老市场“钱”景广阔。

点评:思创医惠全资子公司医惠科技借助于IBM技术,致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程,可及连贯”的智慧医疗服务体系。乐普医疗控股国内唯一医疗级远程心电实时监测服务商优加利。

8、航运

本周干散货BDI收于1032点,周涨10.6%。

点评:看好航运业复苏,需求超预期、供给低于预期以及中远海控Q2业绩超预期率先验证了集运业复苏,进入Q3旺季我们预计业绩弹性将大幅增强,核心标的:中远海控、中远海特。

三、其他重要主题

1、新股批文:

证监会核准7家IPO批文,筹资总额不超过28亿元。

2、《战狼2》

8月7日凌晨,上映12天的《战狼2》总票房已达32亿,超越《美人鱼》登顶票房第一指日可待,也即将创造中国电影票房新纪录!

3、业绩预增

日海通讯前三季度预增3.97倍至4.44倍,因预计三大电信运营商和中国铁塔在通信网络基础设施的投资仍将维持高景气度。

4、股权转让

万家文化公告,孔德永和刘玉湘将万家集团100%的股权,以16.74亿元价格,转让给了祥源控股。万家集团为上市公司控股股东,持股29.72%。由此,俞发祥成为新实控人。祥源控股实力雄厚,业务跨涉文化旅游、城市地产、基础设施建设、现代茶业等,2016年营收70亿,净利11.5亿,其表示看好万家文化主营的动漫行业未来发展前景,希望通过间接收购实现在动漫产业的战略布局。公司将于7日复牌。

5、证金

恒顺众昇前三季度业绩预增50%-60%,证金公司新晋成公司第五大股东,持股比例2.13%。

6、国企改革

国资委:纵深推进国企改革各项举措,实现国有资产保值增值。

7、互联网金融

央行首次提出:探索将具有系统重要性的互联网金融业务纳入MPA。

8、内蒙古

内蒙古自治区成立70周年大庆或8日举办。此前,内蒙古自治区成立60周年庆祝大会于2007年8月8日举行。

四、交易提示

小天鹅:半年报净利7.3亿元,社保基金小幅减仓。

一汽夏利:股东百利装备集团拟减持不超7950万股。

仙琚制药:股东金敬德拟减持2.3%公司股份。

苏州恒久:苏高新风投拟减持至多576万股原始股,占总股本3%。

德奥通航:重组拟控股珍爱网,跨界进军婚恋行业。

中国神华:继续停牌至2017年9月4日。

方正证券:政泉控股所持公司股权继续遭冻结。

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