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贷款攻略 理财攻略 张彦:保险人为什么要学理财 这个理由让你无法拒绝
张彦:保险人为什么要学理财 这个理由让你无法拒绝
摘要:近期,央行发布《消费者金融素养调查分析报告( 2017 )》,这是中国有史以来第一次全面开展消费者金融素养问卷调查的结果。报告显示, 41.84% 受访者认为自身金融知识水平一般, 22.89%

近期,央行发布《消费者金融素养调查分析报告( 2017 )》,这是中国有史以来第一次全面开展消费者金融素养问卷调查的结果。报告显示, 41.84% 受访者认为自身金融知识水平一般, 22.89% 认为水平较差。全国的金融素养指数平均分为 63.71 。其中,近65% 的人理财知识水平不够,近两成的人不知道如何比较金融产品,对风险和收益没有清晰的认识。

原来,中国人大部分人要么不理财,要么瞎理财。从这一角度看,中国理财市场可谓是凄凄惨惨。但从市场开发的角度来看,又是具有很大上升空间的。对于具备销售多种金融商品能力的保险人来说,这其实是一个巨大的机会,是一座待开发的金矿等你挖掘。

善治财者,养其所自来,而收其所有余,故用之不竭,而上下交足也。理财本就是一件值得人人拥有的法宝,只要你自身掌握有足够的理财知识,你终将能唤醒客户的意识,投入到理财事业中来,当你做到此,你还需要愁开单的问题吗?

但不知你对理财知识掌握了几分?理财规划是根据客户财务与生活工作等非财务状况,有技巧的运用富有逻辑的方法为客户制定切合实际、相互协调的规划方案。个人理财规划贯穿人的一生,是人生努力达到终生的财务安全自主,自由和自在的过程。这要求销售理财产品的业务员具备一定的专业素养,这样才能通过明确客户的理财目标,分析客户的生活,财务状况从而帮助客户制定出可行的理财方案。

如果你在理财知识方面有欠缺,现在开始学习也不晚呀。但决定了要学习,就必须马上行动,学习最大的克星是 “拖”。周一晚上七点,来天雁直播张彦老师直播间一起学习理财知识吧!

本期特邀嘉宾

课程主题

理财原理

直播时间

2017年8月7日19:00

直播平台

天雁直播公众号――天雁直播间

点击阅读原文进入张彦老师直播间

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