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融创将发行10亿美元优先票据 标普列入负面信用观察名单
摘要:资料图中新经纬客户端8月3日电 融创中国3日公告称,公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、花旗等就发行总计10亿美元的优先票据订立购买协议

资料图

中新经纬客户端8月3日电 融创中国3日公告称,公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、花旗等就发行总计10亿美元的优先票据订立购买协议,其中包括2020年到期的4亿美元6.875厘优先票据(2020年票据)及2022年到期的6亿美元7.950厘优先票据(2022年票据)。

所得款项净额用于为集团现有债务再融资。发行优先票据旨在优化公司债务结构,支持公司更加健康的持续发展。

7月2日早间,融创发布公告称,将发行美元海外债券。旨在优化融创中国债务结构,支持公司更加健康的持续发展,所得款项净额拟用于集团现有债务再融资。

据媒体报道,在融创中国2日公告发行美元海外债券后,标普全球评级宣布,授予融创拟发行的优先无抵押美元债券长期债项评级“B”,并将该债项评级列入负面信用观察名单。标普称,该债项评级较融创控股的长期企业信用评级低一级,反映出该债券的结构性后偿风险。

融创此前仅发行了三笔美元债,分别是2012年发行的4亿美元五年期债券,成本为12.5%,已于2016年提前两年赎回;2013年发行的5亿美元五年期债券,成本为9.375%,已于2016年提前两年赎回,2014年12月发行的4亿美元5年期债券,将于2019年12月到期。(中新经纬APP)

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