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贷款攻略 股票 50亿,2017年新三板定增之最!
50亿,2017年新三板定增之最!
摘要:齐鲁银行(832666)7月28日发布定增预案,拟以3.90元/股的价格,发行股份不超过12.82亿股,预计募资总额不超过49.99亿元。其中11.13亿股为现金认购,预计募集资金不超过43.41亿元,另外1.69亿股为

齐鲁银行(832666)7月28日发布定增预案,拟以3.90元/股的价格,发行股份不超过12.82亿股,预计募资总额不超过49.99亿元。其中11.13亿股为现金认购,预计募集资金不超过43.41亿元,另外1.69亿股为非现金资产认购,非现金资产的交易价格为6.58亿元。

发行对象为18名机构投资者,包括济南城市建设投资集团有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南西城投资发展有限公司等。非现金资产认购的发行对象为澳洲联邦银行,澳洲联邦银行拟以其持有的澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司等15家村镇银行的股权作为对价参与认购。交易完成后,澳洲联邦银行所持15家村镇银行的股权将转让给公司。澳洲联邦银行现为公司单一第一大股东,持股比例为20%。

据悉,齐鲁银行此次接近50亿元的融资,将成为新三板今年以来单笔最大的定增案。若以当前3.9元/股的发行价来算,齐鲁银行增发后市值将上冲到160余亿元,稳坐新三板银行股霸主地位。

公告显示,上述认购对象除了9名原始股东外,还包括新增投资者重庆华宇集团有限公司、山东融鑫投资股份有限公司等9家公司。其中认购最多的是重庆华宇集团有限公司,预计认购2.55亿股,认购金额达9.94亿元。

齐鲁银行称,此次募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司的核心一级资本,提高资本充足率,增强公司的资本实力和风险抵御能力。截至今年一季度末,齐鲁银行资本充足率为12.89%,一级资本充足率为9.53%,核心一级资本充足率为8.07%。

成立于1996年6月的齐鲁银行,是全国首批城商行,也是全国第四家、山东省首家引进境外战投实现中外合作的地方银行。同时,作为全国首家在新三板挂牌的城商行,且头戴业绩、市值双大体量“光环”,齐鲁银行一直备受关注。

1号路演了解到,齐鲁银行于2015年6月29日在新三板挂牌,主要向客户提供公司及个人银行产品和服务,并从事资金业务。

自登陆新三板以来,齐鲁银行的表现一直是可圈可点的。

2015年8月4日,齐鲁银行以每股3.18元募得资金近15亿元;

2016年8月4日,齐鲁银行向万家共赢资产管理有限公司、新时代信托股份有限公司等七家公司发行优先股股票2000万股,每股票面金额为人民币100元,按票面金额平价发行,募集资金20亿元。

根据已知资料,我们可以发现,齐鲁银行已连续三年净利润超过10亿元。

2015年,齐鲁银行净赚11.87亿元,处在新三板“最赚钱”排行榜的第5位。

2016年,齐鲁银行实现16.42亿元的净利润,相当于平均每天赚450万元,升至新三板“最赚钱”排行榜的榜眼。这一净利额虽然远不及国有四大行的净利水平,但足以让齐鲁银行笑傲新三板。

齐鲁银行2017年第一季度报告显示,截止2017年3月31日,2017年第一季度营业收入为12.62亿元,较上年同期减少0.60%;归属于挂牌公司股东的净利润为5.23亿元,较上年同期增长5.23%;基本每股收益为0.18元,上年同期0.17元。

截止2017年3月31日,齐鲁银行资产总计为2100.39亿元,较上年期末增长1.39%;经营活动产生的现金流量净额本期为-7.82亿元,上年同期25.94亿元。

报告期内,齐鲁银行资产负债规模小幅增长,本行资产总额2100.39亿元,较年初增加28.71亿元,增长1.39%;各项贷款余额911.15亿元,较年初增加44.27亿元,增长5.11%;各项存款余额1457.99亿元,较年初减少16.13亿元,降幅1.09%。

报告期内,齐鲁银行盈利稳步增长,本行实现净利润5.26亿元,同比增加0.25亿元,增长4.98%。实现营业收入12.62亿元,同比减少0.08亿元,下降0.6%,其中利息净收入11.42亿元,同比增加0.4亿元,增长3.61%;大力开展理财、代理保险等业务,带动手续费及佣金净收入实现平稳增长,同比增长5.79%。

如果按照一季报的业务简单折合全年,齐鲁银行可能是新三板上最赚钱的挂牌企业。

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