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贷款攻略 理财攻略 【每周必学】CPB、FPSB China、EFP
【每周必学】CPB、FPSB China、EFP
摘要:更多财富干货,请关注上方捷越联合JieyueUnitedCPB别名:Certified Privite Banker,注册私人银行家释义CPB英文全称为Certified Private Banker,是国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPS

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CPB

别名:Certified Privite Banker,注册私人银行家

释义

CPB英文全称为Certified Private Banker,是国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)自2008年初开始,面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证,中文称为认证私人银行家。

解析

达到标委会认定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准的CPB资格申请人,经认证可获得CPB 资格认证。CPB资格认证证书由国际组织FPSB直接签发,证书有效期为两年,持证人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。CPB资格认证被业内人士称为私人银行的顶级荣耀和财富管理行业的黄金标准。FPSB China目前在国内每年举办两次CPB资格认证考试。

FPSB China

Financial Planning Standards Board China,国际金融理财标准委员会(中国)

FPSB China,即国际金融理财标准委员会(中国),是唯一取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP64认证和CFP64商标管理的机构。FPSB China于2005年8月成为FPSB的准会员,2006年4月成为正式会员。FPSB China由两部分组成,即国际金融理财标准委员会中国专家委员会(FPSB China Advisory Panel)和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China Ltd.)

金融理财标准指导委员会由27名业界和学术界有丰富从业经验和学术地位、有社会责任感和热心金融理财事业的人士组成,代表FPSB指导和监督CFP系列认证在中国的组织和实施。现任金融理财标准指导委员会名誉主席是首任中国证监会主席刘鸿儒教授,主席为中国建设银行原监事长张福荣博士,副主席为中国出口信用保险公司总经理罗熹和资深银行家蔡重直博士。

EFP

别名:Executive Financial Planner,金融理财管理师

EFP,即金融理财管理师持证人,是指从事金融理财管理,并达到国际金融理财标准委员会(中国)所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得资格认证的专业人士。

金融理财管理师的工作职责是,对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。国际金融理财标准委员会(中国)是中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP资格认证由FPSB统一签发,属于国际认证。EFP资格认证培训共60学时,主要内容包括:金融理财原理、金融理财与法律、投资规划、个人税务与遗产筹划、退休规划与员工福利、金融理财管理、金融理财综合规划案例。 EFP资格认证考试时间为3小时。申请资格认证的申请人须具备六年以上的全职金融工作经验和一年以上的金融理财管理相关的全职工作经历。

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