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贷款攻略 综合 一周煤炭市场分析(2017.6.20-6.27)
一周煤炭市场分析(2017.6.20-6.27)
摘要:引言:本周动力煤市场仍持续上涨势头。主产地在环保、检查、大会等因素影响下供应进一步缩进,内蒙古、山西、陕西等主产地煤价持续上升。港口报价比较混乱,但价格仍在持续走高,本周

引言:本周动力煤市场仍持续上涨势头。主产地在环保、检查、大会等因素影响下供应进一步缩进,内蒙古、山西、陕西等主产地煤价持续上升。港口报价比较混乱,但价格仍在持续走高,本周环渤海动力煤价格指数同比上期上涨10元/吨。下游电厂煤耗水平略有下滑,库存有所回升,采购热情较上周有所降低,大都以采购长协煤为主。在煤市进入上行通道后,看涨氛围浓厚,部分贸易商开始“捂煤惜售”。 但整体来看,目前煤炭供需两端都比较平稳,港口及电厂库存波动不大,也不存在缺煤的情况。

一、产地方面

1

、内蒙古地区:

本周内蒙古地区成交量较好,市场价格全面上涨,据易能交易调研来看,市场成交量较好,大多煤矿纷纷上调煤价,各个坑口前拉煤车排队抢煤的现象严重。

从价格方面来看,本周鄂尔多斯动力煤指数报收330点,环比上涨4.76%。5500大卡坑口平均上涨了14元。

从易能交易监测的数据来看,本周鄂尔多斯煤持续上涨,伊旗赛蒙特尔、霍洛湾、尔林兔、武家塔、王家塔等主要煤矿涨幅达到30-40元/吨。代表性煤矿赛蒙特尔、霍洛湾等不少伊旗煤矿是在煤价连续下跌后首次反弹回升。准旗的羊市塔、布尔洞、乌兰哈达、满都拉等涨幅25-35元/吨。易能交易调研获悉鄂尔多斯在产煤矿大多没有库存,拉煤车继续排着长队,有车队向易能交易反馈“因得知神木到山西方向高速路交通管制拉煤货车在高速路排队2-3天了,因此原本去神木拉煤的我们绕行到了伊旗,虽然也是排队等煤,但相比在榆林山西的车友已经很好了。”

据易能交易统计最近鄂尔多斯地区整体销量较6月初出现明显下滑,虽然煤矿开工率较高,但是因各方面的限制和影响下供应明显收紧,但是伊金霍洛旗这些井工生产的煤企相对准格尔旗露天煤矿来说相对稳定。另外就当前的形势易能交易联系到了一位伊旗的贸易商:“现在坑口依旧排队等煤,虽然电厂采购积极性不是很高,但是迎峰度夏的来临我还是比较看好后期价格的。从我目前了解到的情况是有不少同行已经开始‘不出货,不报价’。目前5500大卡蒙煤价格在585元浮动,如果价格继续上涨囤煤的贸易就有赚头了。”

在煤价和原煤、块煤需求的带动下,鄂尔多斯地区的汽运价也持续上涨,加上近期受山西交通管制和天气的影响,榆林等地的汽运也受阻严重。因此有不少车队临时来到鄂尔多斯地区来拉煤。

易能交易认为受70大庆和沙漠论坛的到来,煤管票和产能受限,贸易商囤煤,港口价上涨的因素下,内蒙古西部煤价会继续稳中上行。

2

、陕西地区:

本周陕西地区稳中带涨,易能交易从榆林煤炭交易中心新媒体部获悉

榆林从19日开始,榆林煤炭价格全面上涨,有煤矿一天数次调价。目前榆阳区6000大卡末煤均价回升至382元/吨,最高价为400元/吨,最低价为360元/吨。神木部分煤矿上调价格,涨幅为10-20元/吨不等,目前还有煤矿在继续上调价格。后续易能交易从行业群里获悉

25日,榆林煤价再上涨15元—30元/吨,个别煤矿甚至一次性上调50元/吨。昨日,榆阳区15家煤矿均上调价格,涨幅为10-30元/吨。易能交易联系到其中一位报价的煤矿销售了解到此次涨价有可能是跟风行文。因为据销售反应:我们附近的煤矿涨价了,所以我们煤矿也就跟着涨了。

榆林煤价上涨后,榆阳区、神木各矿销售顺畅,库存较低。由于神木环保、安全检查整改不断,煤源相对紧张。

3

、山西地区:

本周山西地区动力煤市场走势分化,下水煤市场稳中有涨,朔州、忻州地区部分煤企价格上涨5-30元/吨;直达煤市场涨跌互现,受下水煤行情带动,忻州地区部分地方煤企直达煤价格有所上涨,幅度10-20元/吨,阳泉地区主要煤企下调部分品种价格15-40元/吨。

总体来看,目前国内煤炭生产较为稳定,国内煤矿大都按照 330 个工作日组织生产,当前虽受制于山西环保督察和内蒙地区煤管票、大庆大会的影响下煤炭供给受到一定限制。但是易能交易认为此次涨价另有贸易商炒作的因素所在。而电厂可用天数平均在21天,也说明着目前电厂对市场煤的采购积极不回有太大的变化,虽然煤价依然上行,但是不会出现16年那样的大幅度上涨。随着迎风度假即将的到来,到港价突破600元/吨的红色警戒时想必上级层面会出来调控当前煤价。

后续影响煤炭的价格的因素是本周日(6.25)开始传闻依旧的大秦线检修正式开始。此次检修连续28天,加上汽运的限制放大,易能交易估算每日影响10-20万吨煤炭的到港。

二、港口方面

本周南方进入黄梅时节,气温降低,水电充足,火电受到一定的影响,下游日耗相比上周明显下降,平均达59万吨/天,电厂库存也有所回升。下游采购热情相比上周有所减弱。

本周五港库存合计1400.5万吨,相比上周下降31万吨。下降幅度收窄。本周产地发运相比上周有所增加。本周五港平均调入量为142.2万吨,相比上周增加4.4万吨。因下游日耗突降,采购热情较上周有所减弱,五港口吞吐量较上周相比明显下降,本周五港平均吞吐量为142.9万吨,相比上周下降8.9万吨。

截止6月26日,秦皇岛库存530万吨,本周平均库存为538.9万吨,与上周相比上涨6万吨。本周秦皇岛调入量为59.4万吨,相比上周上涨0.8万吨,吞吐量为59.8万吨,与上周基本持平。黄骅港平均库存为192.6万吨,与上周相比下降29万吨。调入量为57.3万吨,上涨2.7万吨,吞吐量为58.3万吨,与上周相比下降5.8万吨。

本周下游采购热情降低,沿海运费小幅增加,幅度明显收窄。截止6月23日,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭平均运价相比上周上涨2.08元/吨至49.12元/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的煤炭平均运价相比上周上涨0.96元/吨至40.02元/吨。

本周港口煤价继续上涨,目前港口市场上5500大卡动力煤报价大概为600-610元/吨。相比上周增加近20元/吨。神华等各大煤企也上调价钱,神华自6月16日起上调现货价格10元/吨。早在6月13日,神华已经对中转港价格进行了上调

由6月初的558元/吨上涨至570元/吨,上周又上调20元/吨,目前神华5500大卡动力煤北方平仓价执行590元/吨的价格。本期CCTD秦皇岛煤炭价格5500大卡动力煤价格为579元/吨,环比上涨10元/吨,5000大卡动力煤532元/吨,环比上涨15元/吨,4500大卡动力煤价格447元/吨,环比上涨17元/吨。本期(6月21日)的环渤海动力煤价格指数报收于574,环比上涨10元/吨。涨幅也较为明显。

到港指导价:经过计算,走北线,从新街到秦皇岛5500大卡动力煤的平仓价大概为605元/吨,从巴图塔到秦皇岛5500大卡动力煤平仓价大概为600元/吨, 从巴图塔到黄骅港5500大卡动力煤平仓价为590元/吨左右。走南线从巴图塔到黄骅港5500大卡动力煤平仓价为535元/吨。基本上难以盈利。

整体而言,产地虽有安全检查及煤管票等因素的限制,但国家为抑制煤价过快上涨,允许合格煤矿加大生产,保障供应,发运量并没有减少。港口贸易商看涨氛围浓厚,囤货惜售,不断抬高价格,但实际成交量很少。下游雨水天气较多,水力发电发力,火电受到影响,各火电厂日耗较低,库存维持高位,下游采购积极性较上周有所降低,大都已采购长协煤为主。预计近期港口煤价难以大幅上涨。

三、下游方面

6月已进下旬,下游需求行业,钢铁、焦炭、合成氨市场较为平稳,水泥行业略显惨淡,整体需求较为平稳。电厂方面,受全国大部分地区的阴雨天气影响,本周日耗略有回落。截止6月26日,沿海六大电厂总库存1265万吨,环比增加40万吨;可用天数21天,环比增加2天;本周平均日耗59.46万吨/天,环比约下降4万吨/天,由于库存和可用天数较高,采购积极性不强,以长协煤采购为主。

从需求地来看,长江流域截止6月23日五大港口合计库存354万吨,环比增加46万吨,由于近期到港船只集中,加上连续暴雨天气影响,出库作业效率较低,本期库存水平增幅明显,并且大部分港口堆场告急,压港严重。截止6月23日长江口动力煤价格指数报收583.6元/吨,环比上涨16.1元/吨,涨幅为2.84%。华南地区的广州港,截止6月26日,港口库存171.28万吨,环比上周增加0.5万吨。港口场地价环比上涨5-10元/吨。广州港方面库存基本持平,华南地区市场氛围依然坚挺。

尽管贸易商提价意愿依然强烈,但从整体来看,需求平稳,供应稳定,本轮煤炭涨价预期通过前期释放已基本接近尾声,短期内或许依然会有小幅上扬,但很难突破警戒线。

四、进口煤方面

本周进口煤价格在国内煤市火爆的带动下也大幅上涨。截止6月26日,据CCTD数据,5500大卡进口煤价格报收633元/吨,环比上涨37元/吨;4700大卡进口煤价格报收493元/吨,环比上涨14元/吨;3800大卡进口煤价格报收388元/吨,环比上涨14元/吨。CCI5500大卡进口5500价格指数为593元/吨。由于本周国际进口煤价格大涨,据测算,5500大卡内贸煤从秦皇岛港下水至广州港船板价已达到621元/吨,进口煤价格基本没有优势。

国际煤市方面,截止6月23日,纽卡斯尔港动力煤价格指数为84.18美元/吨,较上期上涨0.52美元/吨,涨幅为0.62%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为79.53美元/吨,较上期上涨1.06美元/吨,涨幅为1.35%;理查兹港动力煤价格指数为78.11美元/吨,较上期下跌1.81美元/吨,跌幅为2.26%。

国际海运价格方面,波罗的海干散货运价指数从6月15日到6月22日先跌后涨,截至22日报收855点;其中海岬型指数则小幅下跌,截至22日报收993点。

分析认为:本周国际动力煤大幅上涨。由于澳洲煤和印尼煤货源紧张,直接导致亚太地区动力煤价格持续上涨;当前欧洲电厂普遍进入检修期,市场需求有限,但亚太地区动力煤价格上涨支撑欧洲地区动力煤价格稳中上涨。本周国际动力煤与内贸煤相比,进口煤优势不明显。

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