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融资租赁服务商富道集团拟公开发售360万股股份 预计7月21日上市
摘要:作者:苏格格(零壹融资租赁研究中心)28日,融资租赁服务商富道集团拟公开发售360万股股份,预计将于7月21日在香港联交所上市。28日,富道集团有限公司(下称“富道集团”)开始公开招股

作者:苏格格(零壹融资租赁研究中心)

28日,融资租赁服务商富道集团拟公开发售360万股股份,预计将于7月21日在香港联交所上市。

28日,富道集团有限公司(下称“富道集团”)开始公开招股,发行3600万股股份,其中公开发售360万股股份,配售3240万股股份。每股发行价为4.0-5.56港元,每手交易为1000股,定价日在7月10日左右,预期将于2017年7月21日在香港联交所上市。

若富道集团及独家全球协调人(就其本身及代表包销商)未能于2017年7月19日下午5点之前协定发售价,股份发售将不会进行及将告失效。

公告显示,若最终发售价为每股4.78港元(指示性发售价范围的中位数),扣除上市相关开支后,富道集团将获得经发售股份收取的所得款净额约1.27亿元人民币。届时,其中70%将用于扩展融资租赁营运,20%用于发展新融资租赁相关保理业务,剩下的10%将用作集团一般营运资金。

富道集团为扎根于深圳市的融资租赁及顾问服务供应商,2015年12月10日在开曼群岛注册成立,主要为中国的客户提供融资租赁服务及顾问服务。其业务通过两间营运中的附属公司(富道(中国)融资租赁有限公司及富道服务)进行。富道租赁主要提供融资租赁服务及融资租赁顾问服务,而富道服务则提供其他财务顾问服务。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度,富道集团收益分别为约人民币35.5百万元、53.5百万元及71.2百万元;溢利则分别为约人民币22.1百万元、24.7百万元及29.6百万元,融资租赁服务及融资租赁顾问服务分别占总收益的约69.5%、84.0%及88.7%;融资租赁应收款项淨额分别为约人民币173.9百万元、597.7百万元及543.1百万元。

若能如期上市,富道集团市值将在5.76亿港元至8亿港元之间( 假设超额配股权未获行使且并无计入于行使购股权计划项下之购股权后将予发行之任何股份)。未来,富道集团将持续专注于融资租赁业务及融资租赁顾问服务。

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