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贷款攻略 股票 建信人寿、中信证券、红星美凯龙、亿达中国、香港国际建投等中资企业将发美元债券
建信人寿、中信证券、红星美凯龙、亿达中国、香港国际建投等中资企业将发美元债券
摘要:上周,四家中资企业(中石化集团、景瑞控股、兖州煤业、富豪酒店)在离岸市场发行共计45.25亿美元的美元计价债券,其中,仅中石化集团一家,就发行了四个期限、共计34亿美元债券(占比75%

上周,四家中资企业(中石化集团、景瑞控股、兖州煤业、富豪酒店)在离岸市场发行共计45.25亿美元的美元计价债券,其中,仅中石化集团一家,就发行了四个期限、共计34亿美元债券(占比75%)。此外,上周有一笔中资欧元可转债发行:浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(576 HK)的3.65亿欧元、2022年到期零息可转换债券。

本周一,中资美元债市没有新债发行,但pipeline不断累积:亿达中国、香港国际建投、红星美凯龙在本周一公布了美元/其他外币计价债券的发行计划:

中民投旗下商务园区开发商及营运商——亿达中国控股有限公司(YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED,3639 HK,B2 / B / B,“亿达中国”)拟进行美元定息优先票据之国际发售。

倘最终发行,债券发行人是亿达中国;所得款项用于为新物业项目提供资金,并用作营运资金用途。债券的预期评级是B3 / B- / B(穆迪/标普/惠誉)。

海航集团旗下香港国际建设投资管理集团有限公司(HONG KONG INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT MANAGEMENT GROUP CO., LIMITED,687 HK,“香港国际建投”)4月10日公告,设立有担保中期票据计划,拟向专业投资者分批发行本金总额最高为10亿美元(或其他货币等值)的票据。投资者会议将于4月11日起召开。

票据将由Silverbell Asia Limited发行,香港国际建投提供无条件、不可撤销担保;所得款项净额用于营运资金及一般公司用途。

家居商城运营商红星美凯龙家居集团股份有限公司(Red Star Macalline Group Corporation Ltd.,1528 HK,- / BBB / BBB,“红星美凯龙”)计划于近期担保发行RegS美元计价债券,并将于2017年4月11日或前后开始相关路演展示。

红星美凯龙的最终控股股东为车建兴先生。

此外,建信人寿、中信证券、中国银行、连云港港口集团、中油燃气、北京控股也将在近期发行美元/其他外币计价债券,其中:

中国建设银行持股51%的寿险公司——建信人寿保险股份有限公司(CCB Life Insurance Company Limited,A2 / A- / -)计划于近期发行一笔RegS、美元计价、预期评级‘Baa3 / BBB’(穆迪/标普)、核心二级资本证券。固定收益投资者会议于4月10日起,在新加坡和香港召开。

中信证券股份有限公司(CITIC Securities Company Limited,Baa1 / BBB / -,6030 HK / 600030 SH)计划近期担保发行RegS、美元计价高级债券;债券的预期评级是Baa1(穆迪)。

中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,3988 HK / 601988 SH,A1 / A / A)计划透过其境外分支发行多期限(中短期限)、多币种(美元、欧元、澳元、离岸人民币)、RegS高级债券,债券的预期评级是A1 / A(穆迪/惠誉)。固定收益投资者电话会议定于4月10日举行。

连云港市国资委旗下的连云港港口集团有限公司(Lianyungang Port Group Co., Ltd.,标普:BBB-)计划于近期担保发行3年期、RegS、美元计价、高级无抵押境外债券,所筹资金用于偿还现有债务。

中油燃气集团有限公司(China Oil And Gas Group Limited,603 HK,Ba2 / BB / -)拟发行美元计价、RegS、高级无抵押债券,所筹资金用于偿还若干现有债务(包括3.5亿美元高级债券CHINA OIL&GAS 5.25% 04/25/18)及一般公司用途。

北京市政府间接持股61.96%的北京控股有限公司(BeijingEnterprises Holdings Ltd.,392 HK,Baa1 / BBB+ / -)将于近期担保发行欧元计价的高级无抵押债券,所筹资金用于收购EEW GmbH相关债务的再融资。

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