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贷款攻略 股票 巴菲特持仓之谜:到底增持还是减持了苹果?Hertz为何盘后股价躺枪?
巴菲特持仓之谜:到底增持还是减持了苹果?Hertz为何盘后股价躺枪?
摘要:“股神”巴菲特在今年一季度的持仓手法跟去年底类似,依旧是拥抱科技股和航空股,远离传统零售企业。不过他对苹果公司的态度足够让投资者再猜几天。周一公布的季度持仓报告13F文件显示

“股神”巴菲特在今年一季度的持仓手法跟去年底类似,依旧是拥抱科技股和航空股,远离传统零售企业。不过他对苹果公司的态度足够让投资者再猜几天。

周一公布的季度持仓报告13F文件显示,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦一季度大幅增持苹果公司股票至1.294亿股,比去年四季度的持仓5740万股翻了两倍多,轻松获利至少16亿美元。

同时,巴菲特清仓了价值2.51亿美元的21世纪福克斯A类股票895万股,抛售了20%的IBM持仓。在维持航空股组合不变的基础上对持股数略有调整,并维持威瑞森Verizon和沃尔玛的低仓持有不变。

翻倍增持苹果不过中间差的400万股哪去了?

巴菲特2月27日接受CNBC采访时曾承认,在今年1月31日苹果财报前夕加倍增持了该支个股,增持总数近7600万股,约占苹果流通总股本数的2.5%,令他成为苹果的前五大股东。

但13F文件却显示,今年一季度巴菲特增持的苹果股票为7200万股,中间少了400万股。那么问题就来了,究竟是巴菲特在2月27日至3月31日期间减持了400万股苹果,还是他原本就记错了呢?

从苹果的股价表现来看,2月27日至3月31日期间累涨了6.73美元或4.9%。如果巴菲特在2月28日就选择将400万股卖掉的话,最多会亏损2692万美元。从他以往对苹果的大手笔增持记录来看,似乎也不太可能选择在3月中抛售。

不过巴菲特在一季度末所持的苹果股总价值为186亿美元,就算少了400万股,也远超2月底采访时预估的170亿美元。苹果股价在1月31日至3月31日之间累涨了18.4%或22.31美元,代表巴菲特增持的部分轻松获利了至少16亿美元。

华尔街见闻曾提过,巴菲特于2016年初“迷上”了苹果,去年二季度和四季度分别大幅增持,最大规模是去年四季度持仓量较上一季度增加了377%,也因此于去年底斩获了至少11亿美元的投资回报。

路透曾援引市场观点认为,最初建仓苹果的主意源自于巴菲特的两位爱将ToddCombs和TedWeschler。但巴菲特在接受CNBC采访时表示,虽然自己不用苹果产品(除了别人送的iPad),但在调研了普通消费者对苹果产品的热切情绪后,果断决定建仓。

航空股持仓成分不变但季度投资亏损

继去年四季度建仓美国西南航空之后,巴菲特在今年一季度没有调整持仓组合,手中仍持有美联航、西南航空、达美航空和联合大陆航空的股票,但在持股数上作出微调。

增持西南航空446万股或10%,至4770万股,价值25.6亿美元;增持美联航373万股或8.2%,至4930万股,价值20.8亿美元。维持联合大陆航空的2895万股不变,价值20.45亿美元;减持达美航空500万股或8.3%,至5502万股,价值25.3亿美元。

在今年一季度间,美联航股价累跌9.4%,西南航空累涨7.9%,联合大陆航空累跌3.1%,达美航空累跌6.6%。可见巴菲特在一季度的航空股投资中呈现亏损状态。美联航和西南航空股价盘后均小幅上涨0.1%,被减持的达美航空盘后股价下跌0.53%。

巴菲特没有新增建仓报道错Hertz白欢喜一场

今年一季度巴菲特最“有名”的两个减持是:清仓了价值2.51亿美元的21世纪福克斯A类股票895万股,并减持IBM股票1670万股或21%,至6460万股,价值112亿美元。

对此巴菲特的解释是,不再使用6年前建仓时的方法来评估IBM,重新估价后有所下修,于是果断在IBM股价还在180美元上方时卖出了相当一部分持仓。

据CNBC观察,巴菲特2011年买进IBM的平均成本为170.43美元。过去两年IBM股价大幅下挫曾让他损失惨重,今年刚刚“解套”。但IBM一季度财报不佳,股价于4月下旬跌至161.69美元,意味着巴菲特投资IBM共计亏损7.09亿美元,再次被“套牢”。

IBM股价盘后下跌0.2%,而巴菲特的清仓对21世纪福克斯A类股票的盘后价格基本没有影响。

奇怪的是,目前财报业绩堪忧的租车公司Hertz盘后股价却一度跳涨9%。原来是美国主流财经媒体在抢新闻头条时误将Hertz报道成了巴菲特在一季度唯一新增建仓的股票。在纠正笔误后,Hertz盘后股价又回吐了此前所有涨幅。

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