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贷款攻略 综合 选股宝晚报 | 5月15日主题前瞻
选股宝晚报 | 5月15日主题前瞻
摘要:明日主题前瞻1、网络安全|国家网络与信息安全信息通报中心发布通报:12日20时许,新型“蠕虫”式勒索病毒爆发,目前已有100多个国家和地区的数万台电脑遭感染。截至目前,我国多所高校已

明日主题前瞻

1、网络安全|国家网络与信息安全信息通报中心发布通报:12日20时许,新型“蠕虫”式勒索病毒爆发,目前已有100多个国家和地区的数万台电脑遭感染。截至目前,我国多所高校已遭遇网络勒索病毒攻击。被攻击电脑上文档资料被锁定,弹出界面提示,须支付价值300美元(约合人民币2000元)的“比特币”才能解锁。此外,全国多地的中石油加油站无法进行网络支付,只能使用现金。中石油通报称网络遭遇病毒出现故障。

点评:5月13日下午国内安全软件厂商发布了国内感染勒索病毒的最新情况:截至昨日19:00,国内有28388个机构被感染,覆盖了国内几乎所有地区。在受影响的地区中,江苏、浙江、广东、江西等地较为严重。启明星辰是国内信息安全龙头,除网络安全市场之外在数据安全及密码等多个细分市场均有布局,可提供一体化产品线和解决方案;卫士通作为国内加密领域“国家队”亦可关注。

2、雄安基建|2017年中国•廊坊国际经济贸易洽谈会(简称“5•18”洽谈会)将于5月18日-21日在河北省廊坊市举行。期间将举行雄安新区规划建设座谈会,推动雄安新区的规划和建设,促进京津冀产业的融合发展与高效配置。“5•18”洽谈会是河北省规模最大的、综合性涉外经贸洽谈活动,于2010年升格为国家级展会。日前,河北雄安新区临时党委副书记党晓龙表示,到2020年,新城雏形初步显现,骨干交通网络基本建成,起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成。这意味着雄安新区基建投资有望快速上马。

点评:龙洲股份旗下的天津兆华领先是京津冀沥青一体化优势企业,沥青业务覆盖雄安新区,完成了河北保津高速项目(途径容城、雄县)、大广高速河北省固安至深州段(途经雄县)道路沥青供应。神州长城拟将下属建筑施工类公司神州长城国际工程公司、神州长城西南建设工程公司等注册地址迁到雄安新区,迁址后有助于公司开展该地区业务。银龙股份是基础设施建设领域预应力材料行业龙头,生产基地坐落于雄安新区周边区域。

3、大数据|从河北廊坊市获悉:坐落于廊坊市润泽国际信息港的京津冀大数据创新应用中心主体工程已竣工,该中心将于5月18日正式投入运营。据雄安新区规划要求,建设绿色智慧新城将重点任务之一,此前北京市“十三五”信息规划指出,到2020年,软件和信息服务收入规模将突破1万亿元,“十三五”期间,京津冀三地将按照“协同应用、各有侧重”的原则,共同建设大数据综合试验区。“协同应用”即在三地推进一大批跨区域的大数据应用,如三地环保数据统筹,围绕冬奥会的数据统筹等。“各有侧重”即北京将侧重大数据的创新,河北侧重于大数据的存储和建设数据中心。另外,习近平表示要推动大数据云计算建设,连接成数字丝绸之路。

点评:常山股份公司投资石家庄常山纺织股份有限公司云数据中心项目,项目总投资50亿元,目前保定与河北省有大量智慧城市与IDC业务。中科曙光公司提出了“数据中国”战略,通过建设“百城百行”云数据中心,打造覆盖中国的云数据网络,目前正稳步推进,此前公司子公司曾和白洋淀新区签署过相关战略合作协议。易华录国内智能交通管理龙头,打造民生,政府大数据云服务商。2017年4月28日收购国富瑞,灾备数据商龙头。

4、一带一路|正在举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上,“一带一路”沿线基础设施建设成为重点关注的领域。中国国家主席习近平表示,近年来,中国和相关国家一道共同加速推进雅万高铁、中老铁路、亚吉铁路、匈塞铁路等项目,建设瓜达尔港、比雷埃夫斯港等港口,规划实施一大批互联互通项目。目前,以中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引领,以陆海空通道和信息高速路为骨架,以铁路、港口、管网等重大工程为依托,一个复合型的基础设施网络正在形成。基础设施建设无疑是“一带一路”战略推进的重要环节,可以预期,未来一段时间内,“一带一路”沿线国家和地区将和中国在基础设施建设领域进一步加大合作。

点评:随着“一带一路”战略的推进,基建领域的国企将承接沿线地区港口、空港、铁路、公路、高铁、管网等的重点基础设施项目。中国中铁、海航基础、南京港、中国铁建、上海建工、北部湾港等基建国企将继续加快向“一带一路”沿线地区和国家开展业务的步伐。

5、装配式建筑|河北省住建厅印发装配式建筑“十三五”发展规划,提出建立京津冀装配式建筑产业发展联盟。

点评:杭萧钢构:河北杭萧已经成为中国北方地区最大的钢结构生产加工基地和出口商,钢结构住宅技术和商业模式引领者,技术授权模式获市场认可,毛利率高。太空板业:主营太空板,集多项发明和实用新型专利于一体。拟外延收购BIM软件开发商打通建筑设计前端。

6、OLED|京东方A日前在其官方微信公众号上披露,BOE(京东方)成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产。该生产线总投资465亿元,于2015年5月开工建设,2016年7月主体厂房封顶,计划产能为每月4.8万片玻璃基板(尺寸为1850mm×1500mm),定位于高端手机显示及新兴移动显示等产品。

点评:深天马A近期公告武汉天马第6代AMOLED产线成功点亮;濮阳惠成的OLED功能材料芴类衍生物已形成产业化生产;彩虹股份正在加快推进OLED玻璃基板研发。

7、稀土磁材|近日工信部召开稀有金属部际协调机制联络员会议,发改委、财政部、环保部等多部委参加。会议通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况,2016年11月份开展打击稀土违法违规行为专项行动以来,检查各类企业415家,查出61条违法违规线索,已依法处理23家,另有38家正在处理中。

点评:会议上有关部门表示将进一步加大协调配合力度,将组成督察组对相关省(区)开展督查。在行业整顿、稀土收储和下游磁材需求提升等因素推动下,今年以来稀土价格整体上涨,部分品种最高涨幅近35%,并创出近一年来新高。今年一季度稀土行业实现营收同比增长21%,利润增长29%,相关上市公司业绩扭亏为盈或明显增长。相关概念股有盛和资源、五矿稀土等。

8、棉花|周五(5月12日),洲际交易所(ICE)棉花期货盘中大涨,最终封上涨停板,创下2014年6月以来新高。最近两个交易日,ICE棉花期货主力合约累计上涨7.65%,这也是2012年6月18日至19日以来最大两日涨幅。在外盘带动下,国内期货市场郑棉1709合约周五夜盘跳空高开,盘中一度创下近两个月新高的16290元/吨,最近两个交易日累计上涨4.35%。

点评:5月11日,美国农业部(USDA)公布的报告预计,美国棉花年末库存从370万包降至320万包,并将库存骤降归因于强劲的出口销售,这推动了棉花期价上涨。分析人士指出,2017/2018年度全球棉花供需两旺,总体仍然是产不足需的一年,产需缺口较之前预期缩小,全球棉花市场去库存的趋势仍在,棉价仍处于振荡上行的大格局。棉价上涨,棉花生产企业将直接受益,概念股如新农开发、敦煌种业、冠农股份等机会值得关注。

9、人工智能|我国类脑智能技术及应用国家工程实验室日前在合肥成立。目前类脑智能的发展面临三大瓶颈,即脑机理认知不清楚、类脑计算模型和算法不精确、计算架构和能力受制约,类脑实验室将围绕这三大瓶颈展开攻关。类脑实验室的另一方面重要任务是推进产业化,研发面向类脑智能的核心芯片和操作系统、基于神经网络的类脑机器人等,推进类脑视频监控、语音交互、无人驾驶等产业发展,目标形成千亿元级重大新兴产业。

点评:科大智能3月公告拟投资建设机器人和人工智能产业基地;科大讯飞在智能语音技术领域中基础研究时间较长、市场占有率高。

10、光伏|国家能源局日前下发《关于报送可再生能源“十三五”发展规划年度建设规模方案的通知》,要求各地区能源主管部门提出分解到2017-2020年各年度的可再生能源电力建设规划方案,明确各类分布式光伏发电、分散式风电和沼气发电不受各地区年度新增建设规模限制,其它类型不得超过安排建设项目。

点评:林洋能源是分布式光伏龙头,公司分布式光伏电站业务在东部、中部多个区域拓展;隆基股份为国内单晶硅片龙头;拓日新能布局光伏上中下游全产业链,并加快在分布式领域的布局。

其它重要主题

1、股权转让|尤夫股份间接控股股东苏州正悦的股东蒋勇、蒋智以1亿元的价格将苏州正悦100%股权转让给中技集团,中技集团同时承担苏州正悦债务25.81亿元。本次股份转让后,公司实际控制人变更为颜静刚。中技集团目前旗下拥有宏达矿业、富控互动两家上市公司。中技集团表示看好尤夫股份目前所处的涤纶工业丝和锂电池、氢燃料电池等新能源行业前景,重点打造新能源产业。华菱星马:控股股东拟协议转让公司股份,实控人或变更。

2、增持|洪涛股份实控人方面11日-12日增持973万股,持股占比30%,触及要约收购线。实控人方面拟在未来12个月内,增持不超2%的股份。天晟新材:获晟衍投资举牌,持股达5%。

3、业绩预增|方大集团半年报预盈2-2.5亿元,同比增长276%-370%。

4、举牌|*ST金宇在5月3日至11日期间,获北控清洁旗下5家子公司增持合计638.65万股,占公司总股本的5%,构成第三次举牌。至此,北控清洁合计持有公司15%的股份。

5、冬奥会|国务院批复关于河北省张家口赛区冬奥会建设项目投资审批改革试点。

6、环保|环保部第二轮强化督查结果显示66.2%的企业存在环境问题。

7、非金融支付|去年第四季度中国非金融支付机构市场规模达27.24万亿。

8、快递|有消息称国内六大快递企业集体上调派件费:6月1日全网推行。

9、房地产|南京楼市新政:购房人新购住房在取得不动产权证后,3年内不得转让。房地产开发企业及其委托的代理销售机构应采用由公证机构主持的公开摇号方式公开销售商品住房,摇号排序,按序购房,摇号排序名单现场公示。

10、钢铁煤炭|发改委发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》,大力推动企业兼并重组。

港股映射

1、银行|花旗发表报告指,对超过3136间非金融公司A股的债务服务能力进行分析,发现其不良贷款率有进一步下降,由2015年的10%,跌至去年的5.9%,主要由盈利增长及较低的实际利率所推动,使利率覆盖率由2015年的8.5%,于去年上升至9.4%。报告续指,银监会去杠杆的决心大过市场预期,因其打算于第十九届全国人大前清理违规行为,及为下一届政府的经济发展铺路,这可能在短期引发意想不到的影响。不过,相信长远对行业有利。该行指出,政策收紧使A股投资者趋向关注短期痛楚,而H股则有所反弹,因投资者较关注长远影响,相信下调风险是可控的,因与全球同业相比,内银仍然较为落后并有具吸引力的估值。该行仍然倾向大型银行,因其是银行间业务的净贷款人及拥有较少影子银行业务,首选农业银行及中国银行。

2、苹果概念|多家大行维持瑞声科技买入评级。交银国际发表研究报告,认为瑞声的利润过去数年维持稳定,而且表现令人印象深刻,故不太相信其夸大的可能性,因毛利不仅是均价,而且还有利润率、规模、效率、垂直整合能力等,加上瑞声为苹果的一线供应商,其利润表现与其他一线供应商相若,部份更比瑞声好。

野村也认为瑞声科技过去两年,毛利达40%至42%并非不合理,维持「买入」评级,目标价维持100元。该行指,瑞声去年收入有51%来自其动态组件业务,而苹果公司为其主要客户,45%来自非声学产品,如专为苹果公司而设的触觉产品、及高性能可调频射频半导体产品。去年动态组件业务毛利达45%,非声学产品则录40.6%。A股可关注歌尔股份等。

3、汽车|德银发表研究报告,指内地4月乘用车批发销售按年跌4%,逊于该行温和增长的预期。基于行业库存仍处高水平,预期5至8月淡季进一步减价乃无可避免,尤其是跑输同业的品牌。德银亦维持中国乘用车全年销售增长4.5%预测,并认为OEM厂须增加诱因促销,又指若然汽车销售下跌情况持续,一如2008年及2015年,内地政府推出支持举措亦不会令人意外。

宏观要闻

政策

中美经济合作|中美经济合作百日计划达成早期收获,中方将允许在华外资全资金融服务公司提供信用评级服务。

银行监管|银监会:监管政策实行新老划断,新增部分按照新监管标准。

货币政策|李克强:中国政府将继续实施稳健的货币政策,有管理的浮动汇率制。

处置风险|新华社:资本市场,不能发生处置风险的风险。

数据

人民币贷款|4月人民币贷款增加1.1万亿远超市场预期,分析人士称当前实体经济融资需求与投资增速正互相印证。

印花税|财政部:4月证券交易印花税119亿元;同比降9.2%。

资金面

MLF|央行12日重启MLF操作,总规模4590亿元。

解禁|在经历了本月最大解禁周之后,沪深两市下周限售股规模大降,数量仅有27.98亿股,以5月12日收盘价计算,市值为329亿元,分别较本周下降了45%、51.5%。下周限售股上市数量超过1亿股的有9家公司,分别是吉林化纤、中泰化学、国盛金控、游族网络、恒力股份、东方财富、综艺股份、长城影视和华邦健康,且全是涉及定向增发机构配售股上市,其中吉林化纤和中泰化学两家公司数量均超3亿股。

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5月12日盘中异动回顾

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