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贷款攻略 综合 巴菲特盛赞印度潜力大却不去投资,A股好像也明白了点什么
巴菲特盛赞印度潜力大却不去投资,A股好像也明白了点什么
摘要:香港万得通讯社报道,无论是中国的互联网巨头阿里、腾讯,还是美国的知名投行高盛大摩,都将眼光盯上了经济高速发展、人口基数庞大的印度,但“股神”巴菲特似乎并不太感冒。巴菲特本

香港万得通讯社报道,无论是中国的互联网巨头阿里、腾讯,还是美国的知名投行高盛大摩,都将眼光盯上了经济高速发展、人口基数庞大的印度,但“股神”巴菲特似乎并不太感冒。

巴菲特本周在接受印媒采访时表示,对印度,极具“私人感情”,并盛赞印度的潜力:“印度的未来不可限量!早在1991年,我问比尔盖茨:如果你只能从一所大学招聘,你选哪所大学?比尔盖茨回答:印度理工学院!我也非常乐意聘用印度的精英……”。伯克希尔哈撒韦公司的保险业务负责人、呼声最高的巴菲特继承人之一阿吉特.贾因(AjitJain)就来自印度。

虽然,巴菲特与印度人“私交甚好”,仍没有明确表明在印度投资,但是列出了投资的“条件”。

一、给“阿吉特.贾因们”更大的发展空间。巴菲特表示,印度市场非常的庞大,但是市场体量只是一个方面。最重要的是,这里的人能为世界创造了价值!印度培养了很多世界级精英,例如阿吉特.贾因。但我怀疑阿吉吉特.贾因如果留在印度会有什么作为。保证“阿吉特.贾因们”有更广阔的发展空间,印度未来可期。

二、“对于看中的公司,希望持有100%的股份……,当然,也可以是5%或者10%”。巴菲特认为,印度对于持股比例的限制比较严苛,这是一个很大的劣势。

三、看中“大”生意。对于股神来说,最重要的入股条件是:经营不错且有前景的公司。巴菲特在采访中多次强调:如果有前景可观,经营非常好的大公司可供投资,他将立马“飞往印度”!

巴菲特与中国股市

有意思的是,“股神”对中国的态度,和印度有很多相似之处。

虽然巴菲特曾在多个场合盛赞中国的投资潜力,但迄今为止“股神”并未直接进入A股。最为人津津乐道的案例,就是巴菲特通过伯克希尔哈撒韦公司,在2003~2004年在香港股市分批买入中国石油H股,并在2007年全球金融危机前全部卖出,累计报酬率超过700%

当提及中石油的往事,巴菲特表示:再也不会进行相同的操作。并补充说,“我看中的是公司所代表的商业价值,希望持有它的时间长达5-10年。”

从严格意义上来说,巴菲特投资中国股票仅有中国石油H股一次,且最近十年再也没有直接沾手。

虽然金融危机之后,伯克希尔哈撒韦公司再度出手抄底比亚迪H股持有至今,不过此次的投资决策由巴菲特的搭档芒格做出。2008年9月,伯克希尔哈撒韦公司在芒格的主导下买入比亚迪H股,当时每股约8港元。消息曝光之后,股价暴涨,迅速超过金融危机前的高点。2009年10月份股价超过88元港币,涨幅接近10倍。但两年之后,没有新的“神圣光环加持”,比亚迪几乎回吐了2009年所有的涨幅。

也正是这一次的抄底,让伯克希尔的大佬们再次认识到中国股市的疯狂。巴菲特在近期的股东大会称中国股市“有时像一个赌场,我觉得投机是一个不太聪明的做法,需要非常多的运气才能做成这件事”。巴菲特的评论不无道理,中国股市的投资者中80%为散户投资者,容易被单一的利好消息鼓动。

除了“投机文化”外,“投资大门”太小也是巴菲特投资中国的另一个障碍。关于中国的投资计划,巴菲特曾表示“我们会在中国找到机会。问题是,这个机会必须够大。在美国也有这个问题。大小没有精确的标准,但是如果到50亿美元,就比较有意思了”。从目前A股的结构来看,银行、能源、地产等大市值品种占了主要权重,这点或许和这位投资大师擅长的消费股“套路”不合。

不仅如此,巴菲特希望能够“100%控股”,这对中国上市公司而言也是非常困难的。如果他选择和比尔•盖茨旗下的基金会那样,以QFII(合格境外机构投资者)的身份投资A股市场。按照证监会的规定,单个境外投资者对单个公司的最高持股比例也只能有10%。

更多巴菲特投资哲学

不惧地缘政治的不确定性。巴菲特对世界的局势看法十分乐观:以86岁的人生经验,好事情总是在发生,而人们时常焦虑的坏事并没有如期发生。保持对世界的乐观看法,关注市场上已经拥有的和可能拥有的企业。

不担心市场周期。巴菲特并不认为2018-2019年对于投资者是一个非常困难的年份。“如果你投资的企业,重点关注的是企业在一段时间的经营决策和运行状况;而不是每天看它的涨跌。”

不care美联储加息不加息。巴菲特说:“我不知道美联储接下来会怎么做,我只知道我会做什么。如果市场上有好的公司,我将以合理的价格买进它,并长期持有。我不关心耶伦会做什么,因为5年或10年以后,美联储已经是另一个美联储!”

不买政府债券。“我更注重投资商业,不想购买政府债券。”

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