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贷款攻略 综合 雄安板块涨幅第一!“雄风”接下来还会往哪吹?
雄安板块涨幅第一!“雄风”接下来还会往哪吹?
摘要:刚刚消停了一阵的“雄风”,今天收盘以板块涨幅第一,给雄安新区的首场新闻发布会送了份贺礼。未来“雄风”还将吹向哪里?华创证券策略团队给出了如何把握第二波投资机会的“教程”。

刚刚消停了一阵的“雄风”,今天收盘以板块涨幅第一,给雄安新区的首场新闻发布会送了份贺礼。

未来“雄风”还将吹向哪里?华创证券策略团队给出了如何把握第二波投资机会的“教程”。

人工智能率先落地安防领域?

人工智能也被关注了这么久了,来猜猜它会最早在哪个领域落地?医疗?家居?

今天,海通电子行业分析师表示,在安防。

报告认为,以视频技术为核心的安防行业拥有海量的数据来源,可以充分满足人工智能对于算法模型训练的要求,同时安防行业事前预防、事中响应、事后追查的诉求与人工智能的技术逻辑完全吻合,因此安防将是人工智能最早落地的领域,人工智能技术将为安防监控领域带来一场“智能平台化”革命。

人工智能技术在安防行业的落地有两大基础:左手芯片,右手算法。

芯片方面由于研发壁垒,安防企业难以短时间内进行切入;算法方面,深度学习神经网络的处理速度和精确度极大依赖于海量数据的训练,对于深耕产业多年、拥有海量原始数据的安防巨头们来说无疑是个巨大的优势。

国内前三大安防视频监控企业:

雄安新区第二波来了?

昨天我们分享了城沣投资的观点,“雄安新区几乎没有第二波”,而今天雄安的走势似乎在说,“千年大计可不是随便说说的,我涨起来我自己都怕!”

26日下午,雄安新区举行首场新闻发布会,新区筹委会副主任牛景峰说:新区启动区30平方公里,规划设计将面向全球招标;下一步要严格落实“房子是用来住的,不是用来炒的”指示要求,持续加强管控,加快规划编制进度,为先行启动的基础设施和生态建设项目做好开工准备。

此消息也将对雄安板块形成利好,雄风真的要刮回来了?

华创证券的策略团队直接给出了如何把握第二波投资机会的“教程”。

当前雄安调整的主要原因在于证监会“窗口指导”,我们认为,“窗口指导”如同房价限购,不改变大势,而使得主题整体节奏“慢牛”。

关注领域:

1、“三大改革带动五大领域”或是雄安最先受益领域。

白洋淀治理破局华北污染、公租房破局地产经济,央企搬迁破局国改,是雄安首先落地的三大改革。因此,装配式建筑、地热、水处理、园林、河北建材或是雄安最先受益的分支。

2、特别推荐前期关注度较低的雄安地热与装配式建筑细分领域。

装配式建筑的确定性在于根据雄安3年内建成新城雏形的时间表及半年以上的拆迁期,倒逼装配式建筑使用;地热确定性在于河北及中石化联手强力推广“地热+”的雄县模式。

小编后续也会及时给大家带来最新鲜的大咖观点。大家对此是如何看呢?

漂亮50VS要命3000“繁荣的顶点”VS“新周期的起点”

漂亮50和要命3000的结构严重分化、“繁荣的顶点”与“新周期的起点”的争论,这应该是近期大家最关心的事了。

中国基金报主办了一场基金业论坛,趁着各位公募、私募、券商的大咖齐聚的机会,现场来了一场观点的激烈交锋。

多位大咖认为,蓝筹绩优股的风口还要继续,甚至现在只是刚刚开始。对长期普遍比较乐观,但中短期则是产生明显分歧的点。

1、结构分化的行情还没有结束

对于结构分化,大家看法比较一致,今年市场整体的风险偏好在降低,以内生增长为主的、业绩比较稳健、超预期的公司有比较好的表现(邓晓峰)。

目前各种政策的导向是有利于蓝筹的,成长、价值、蓝筹这些都是有机会的(杨定光)。

优势企业会越来越大,而且这个思路不断被强化,走势才刚刚开始(朱平)。

A股市场以后可能更多回到企业内生增长的收益,但现在还没有完全越过这个阶段,尤其在市场风格上还不会完全越过这个阶段(朱少醒)。

投资不可能超越或者跨越所有社会资源配置的大潮,无论哪个阶段、短时间泡沫发生什么变化,大的趋势是没有变化的,该坚持的就坚持(梁永强)。

大趋势大家都认同,中国经济的投资驱动走到了尾声,以后应该是走向靠消费、靠服务驱动。消费股的数据比较有意思,我们要区分哪些消费是结构上有支撑的,哪些是靠泡沫支撑的。(姜超)

2、繁荣到了顶点还是新周期刚在起点

各位大佬对中国经济和资本市场的长期观点,是一致看好的,但中短期却有着明显分歧,下面我们分两派来看。

乐观派——新周期刚在起点

朱少醒:我们经常遇到这种情况,在当下讨论这个问题的时候是无解,唯一的解决方案可能是时间,所以可能等过了半年或者一年以后,好多问题忽然都解决了。

邓晓峰:中国最近十几年来生产率提高的速度是人类有史以来最快的。中国市场基本上占全球的四份之一到三分之一,这个庞大的母国市场孕育了很多本土企业,给本土企业机会提高生产率,形成全球的竞争能力。

从行业数据上可以看到,工业企业的资产负债率一直是在下降的。宏观杠杆率的上升与微观企业资产负债率的下降形成巨大的反差,里面有很多是中国的特殊情况。我们面临的风险也许被高估了。

中国的企业在创造价值,中国的上市公司在创造价值,从这一点来看,我相对来说还是乐观一点,除了现在的房价比较高。

朱平:所谓繁荣没有定义,但是大家还是有一些共识,有一些繁荣,比如说房地产的量、杠杆率以及周期股,这些应该是在顶点了。

但是在很多方面,我们还有很大空间。从短期的市场来看,不是特别的悲观。到下半年,中小创应该会有一些公司差不多估值又低下来了,从估值的角度看可以投资了,随着时间的推移,估值合适的公司越来越多,可能市场就慢慢稳定了。

悲观派——繁荣到了顶点

梁永强:目前泡沫的程度应该说都很高,不是说光哪个国家高的问题。中国泡沫化的方向可能是房子,像海外可能是债券衍生品、权益类产品。一方面,原有繁荣的模式基本是到了一个顶点,但是一些新的变化把人理解世界的边界大大扩张了,未来整个人类身处的范畴肯定是超越地球的,这又带来了一个新的起点。

姜超:今年一季度我们进口价格涨幅远远超过了出口,竞争力其实在相对下降。

供给侧改革的结果是,今年头两个月的盈利增速国有企业是100%,但是民营企业只有14%,也就是目前结构上其实对民营企业发展不是那么友好。

我们一直在地产上加杠杆,金融的过度繁荣在地产里产生了非常不好的结果,它对中国竞争力产生了非常大的损坏。

杨定光:中短期,比较认同姜超总的观点。直观上,我们的杠杆越来越高。另外一个,房地产成交量应该已经处于高位,地产这么大的体量下来的时候,我们的经济可能得抖一抖,这是我的观点,不过未来,我是比较乐观的。

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