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贷款攻略 综合 一份合理的投资组合你应该准备好这些!
一份合理的投资组合你应该准备好这些!
摘要:想要理财就要拥有一份合理的理财组合,今天小编就来和大家一起探讨一下关于理财的问题。理财就好比打地基,多以第一步我们就要打地基,这是最重要的一步,是之后所有工作的基础。在国

想要理财就要拥有一份合理的理财组合,今天小编就来和大家一起探讨一下关于理财的问题。

理财就好比打地基,多以第一步我们就要打地基,这是最重要的一步,是之后所有工作的基础。在国外,投资顾问为超高净值人士提供投资建议前,会花很长时间(往往1-2个月甚至更久)和投资人密切沟通,梳理其资金状况和需求,并进行必要的教育,协助其明确投资目标。

第二步:基于投资目标,制定资产配置方案。根据第一步确定的风险、收益等目标,利用有效边际或者说马克维茨模型,确立符合需求的大类资产配置。

第三步:选择具体的投资标的,可以看成是对建成的毛坯房进行装修布置。

第四步:投资组合再平衡,即对房屋进行维护修缮。投资是个动态的过程。资产配置虽然不会频繁变动,但也需要定期复盘和调整。就如再好的房子也需要定期维护管理。一般再平衡每年进行1-2次。

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