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贷款攻略 基金 注意了!这些基金近两年被机构连续增持
注意了!这些基金近两年被机构连续增持
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相比普通投资者,机构投资者在基金投资上拥有更敏锐的嗅觉,机构持有情况可以视为普通投资者的投资风向标之一。

2015年6月中旬,A股经历了大调整,基金市场也开始重新洗牌。避险情绪升温,委外资金涌入,债券基金爆发。相比之下,权益类基金相对弱势,投资者关注度大幅下降,新基金难发行、老基金不好卖。

在这种背景下,小牛研究发现,仍有一些权益类基金受到了机构客户的青睐,且投资资金在不断增长。有些基金的机构持有比例甚至高达99%,可谓“独家定制”。

基金的机构持有数据每半年公布一次,根据Wind数据统计,包括普通股票型基金、偏股混合型基金在内的权益类基金中,2015年下半年至2016年年底期间,有74只基金连续三次被机构投资者增持。其中有23只基金的机构持有比例超过一半,下表为基金名单:

梳理这些被机构选中的基金可发现,它们中的大多数长期表现非常稳健,基金经理任职也相对稳定,成立以来平均年化回报为15%。其中最老的基金是银河稳健(151001),成立于2003年,基金经理钱睿南管理基金迄今9年,任职回报91.42%。

上表中也涉及了多位近一年中业绩崭露头角的基金经理。包括国泰基金杨飞、彭凌志,景顺长城鲍无可,交银基金何帅、任相栋等。

成立以来业绩最出色的是上投摩根民生需求(000524),基金经理帅虎。这只基金成立于2014年3月,年化回报率26.93%。该基金最初完全由散户构成,机构投资者从2015年下半年开始关注,目前持有占比近七成。不过进一步梳理可发现,该基金的年化回报主要归功于2015年的收益。2016年业绩平淡,全年下跌13.29%,落后于同期沪深300指数以及同类平均水平。

机构持有比例最高的是国泰金鹏蓝筹价值(020009)。令人匪夷所思的是,该基金近两年来规模以及申赎变动幅度均不大,但2016年下半年期间,机构持有比例从6.72%骤升至99.84%。小牛就此事问询国泰基金公司,有关负责人称,这是由于对客户的界定发生了变化,此前为个人投资者身份,后来界定为法人,其持有份额则视为机构投资者份额。从数据变动可推测,该基金99.84%的资金持有人可能为一家机构,即“独家定制”。

上表中规模最大的基金来自保险系公募泓德基金,泓德优选成长(001256)规模达46亿元,基金经理为王克玉。该基金自2015年5月成立以来业绩稳健,每一季度都保持在同类基金前50%,年化回报为8.57%。

规模第二的是中欧基金周蔚文旗下的中欧新趋势A(166001),过去三年均名列同类基金前50%。从2012年开始,机构投资者资金不断增加,目前已占近八成。

此外值得注意的是,许多量化基金也被机构收入囊中。包括交银阿尔法(519712.OF)、长盛量化红利策略(080005)、前海开源股息率100强(000916)、申万菱信量化小盘(163110)。其中长盛量化红利策略与前海开源股息率100强以投资高现金分红股票为主,今年以来表现优异,平均收益在10%左右。

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