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贷款攻略 基金 中投在线月报:3月股票型私募基金跑赢大盘 管理期货延续跌势
中投在线月报:3月股票型私募基金跑赢大盘 管理期货延续跌势
摘要:从上表不难看出,3月份阳光私募总体平均增幅跑赢了各项指数。伴随着市场出现滞涨和小幅回调,3月份阳光私募基金发行继续减速。中投在线研究中心统计,3月私募基金产品发行数量总数为290

从上表不难看出,3月份阳光私募总体平均增幅跑赢了各项指数。

伴随着市场出现滞涨和小幅回调,3月份阳光私募基金发行继续减速。中投在线研究中心统计,3月私募基金产品发行数量总数为290只,较2月发行数量435只减少33.33%,虽说数量减少,但发行规模接近翻倍,合计为276.63亿元,是2月发行规模144.13亿元的1.9倍。其中,205只产品为股票型基金,30只为债券型基金,43只为QDII基金,其余为混合型。

其中一方面是因为监管层逐步加码的政策,除却监管条例和备案制度,在3月17日证监会证券基金机构监管部下发《机构监管情况通报》后,针对具体业务操作细节问题,监管层又出台了新的口头指导意见。这导致3月份部分私募相关投顾产品的发行与备案暂缓。也有一部分原因是因为市场处于阶段性高位对业绩也有一定的压力。

二、3月各策略阳光私募基金业绩排行榜(前10名)

综合各策略类型来看,3月份获得正收益的私募产品为3504只,占全部阳光私募基金7043的49.75%,相比2月份的正收益产品占比有所降低,且当中收益增幅低于1%的产品达到1476只,显示在市场掉头向下时,业绩被拖低的私募基金产品增多。

3月取得负收益的私募基金共2755只,其中收益下跌在-1%以下的产品为1386只,占全部负收益产品的50.3%,与2月份这一比例基本持平。

从业绩红黑榜来看,中投在线研究中心统计,剔除结构化产品和单账户产品,3月份进入全部策略类型私募基金前10名榜单中,股票型产品占据9席,其他策略产品仅占了1席,为定增产品。

统计显示,排名夺冠的是一只定增产品“财富骐骥定增28号”,月收益率为29.17%,管理方为中融信托;“和熙19号”3月收益排行第二,月增长17.83%,该产品为股票类型,管理方为和熙投资;占据第三名的同样是一只股票策略类产品“八阳6号”,收益率为16.85%,管理方为八阳资产;而排第四名的依旧是一只管股票类产品“民创8号”,月收益率为16.57%,管理方创世翔投资。

此外,排第七位的股票型产品“港融通8号第2期”,月收益率为15.67%,但该产品近三个月收益率为-12.83%,显示3月以来出现的较大上涨;排第八名的产品“润天-锦程1号”也是如此,3月份收益率增长了15.49%,但近三个月累计为上涨2.74%,最新净值为1.767。

2017年3月全部策略私募基金业绩排名前10(不包括结构化产品与单账户产品):

(数据来源:中投在线)

超8成股票型私募跑赢大盘

3月份市场走势类似,但互有强弱,主板微跌、创业板下跌更明显,深证微张。受此拖累,股票型阳光私募基金业绩增幅有所放缓,中投在线研究中心统计,以3月25日至4月初有净值更新为标准,3610只股票型阳光私募产品,平均收益率为增长0.18%。

其中获得正收益的股票型产品为1956只,占比为54.18%,相比2月份正收益产品占比有所下降。与沪指下跌0.59%相比,收益率超过沪指的股票型私募产品为2981只,占全部股票型产品的82.57%。

从收益区间来看,收益率在1%-10%之间的股票型产品大幅缩减,为1102只;收益率低于1%的产品最多,则是增加到3062只;收益率超过10%的产品仅有24只。

从业绩榜单前十来看,股票型阳光私募占据了整体榜单的前9,除却首位的定增,那么分类策略里面排名需要补充的就是第十名,“福建滚雪球10号”,月收益率13.7%,管理方为滚雪球投资

剔除结构化产品与单账户品,7月份股票型阳光私募排名前十位如下表:

股票型阳光私募基金7月份排名前10位(不计结构化产品与单账户产品):

以上数据来源:中投在线

此外,收益为负的股票型私募基金增加到1714只,占所有股票型私募基金47.48%,大幅超过2月份的占比。其中,下跌在1%-10%之间的产品最多,达945只;其次是跌幅小于1%的产品,为771只;下跌超过10%的产品也达到25只。下跌最多的十只股票型产品跌幅在-50.16%-11.83%之间。

管理期货私募延续缓慢下跌趋势

3月份商品期货市场大部分回调,同样管理期货类私募基金业绩也在明显降低。中投在线研究中心统计,3月纳入统计的134只管理期货型产品,平均收益率为-0.73%,依旧低于2平均涨幅。

同时,从业绩分布来看,取得正收益的管理期货类产品为68只,占比为47.48%,较2月份正收益基金占比继续下滑。其中,收益率超过10%的产品减少至0只,增幅最大的产品增长7.1%,收益率超过1%的产品为24只。

从业绩排行榜来看,剔除结构化和单账户产品,排名居首的是“中大期货-珺马对冲9号B”,月收益为7.1%,管理方为中大期货;位第二为“白石17号”,月收益率6.84%,管理方朝阳永续;三位的是“期期华睿融3号”月收益率为6.68%,管理方期期投资。

另外,值得注意的是,老牌机构朝阳永续的基金在排名中占据了比较多的位置,前十位中有四个席位,都为白石系列,收益率也相对平均。还有排在第九位的“金融种子1号”业绩出现了比较大的提升,可以看到三月的收益率依旧为负,并且净值在1之下。

管理期货策略阳光私募基金2016年7月排名前10位(剔除结构化和单账户产品):

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