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贷款攻略 股票 诡异!主力为何要溢价买入中信证券 大宗交易透露新端倪!
诡异!主力为何要溢价买入中信证券 大宗交易透露新端倪!
摘要:点击上方“+关注”,即可收到每个交易日盘前提示的2只打板潜力股3月券商股呈现相对弱势下跌的格局,但月底最后几天,通过大宗交易盘后数据却惊人发现国泰君安、中信证券、兴业证券等券

点击上方“+关注”,即可收到每个交易日盘前提示的2只打板潜力股

3月券商股呈现相对弱势下跌的格局,但月底最后几天,通过大宗交易盘后数据却惊人发现国泰君安、中信证券、兴业证券等券商出现溢价大宗交易,这一现象此前并不常见。相较于大宗交易常见的折价出售,券商股集体溢价成交实属罕见,更值得一提的是,从历史情况来看,券商股发生溢价交易的时点通常也是股价的阶段底部。

为什么要溢价交易买入

首先我们来了解什么是大宗交易:又称为大宗买卖,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。A股单笔买卖申报数量在30万股(含)以上,或交易金额在200万元(含)人民币以上。一般交易者通常为大股东、法人、机构、大户。

其次为什么要大宗交易:上市公司出现在大宗交易平台一般而言有三种原因,一是限售股股东减持,二是公司战略投资者介入,三是公司进行战略调整的股份交易。一般而言,在大宗交易平台上都是折价成交,由于折价的存在,因此才产生了大宗交易套利群体。但也会出现溢价交易情况,一般主要有3种情况:一是非常看好公司前景,没办法通过二级市场买到足够的筹码;二是为了各自本部绩效提成或炒短利益交易;三是换账户,更换账户的需要。其中存在很玄机,需要区别其中主力的意图。

溢价交易的动机是什么

以下我们以中信证券为列(非个股推荐,只是做为一种思路的探讨),试探一下了解其中是否存在一定的交易机会。

中信证券3月29日大宗交易成交数量为150万股,成交金额为2439万元,成交价格为16.26元,较其收盘价16.14元小幅溢价约0.75%。中信证券3月30日大宗交易成交数量为110万股,成交金额为1775.4万元,成交价格为16.14元,较其收盘价16.07元溢价约0.43%。其中,卖方为中信建投证券北京安立路营业部机构专用,买方为国金证券南京江东中路营业部和国泰君安证券北京建国路证券营业部。2017年以来中信证券已连续出现6笔大宗交易,这让人容易联想是否机构在跌市中为在低吸筹码,虽然成交金额不算太大,仅为1493万股。其中3月22日成交的那笔1.8亿金额金额为瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部为著名的QFII席位。目前个股的走势仍处在一个打底期,总让人容易联想到主力是在为6月份MSCI确认接纳A股准备,中信证券做券商行业龙头老大的地位不变,始终以成为国际一流大投行为发展目标,多项业务排名市场第一,目前估值不高仅18倍。另外大盘真要上涨,券商股做为先知先觉的先头部队也会先起风,因此投资者可以跟踪数据变化,结合的市场走势用时间来验证。

综合来看,对于发生高溢价大宗交易的股票,投资者对溢价股还需要结合基本面、信息面、技术面、筹码面来综合研判,才能真正捕捉到二级市场还未充分反映利好预期的个股。之后我们也会找些实例做后续的补充和说明。

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