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节后“一带一路”主题仍将深度挖掘,这三大板块将直接受益
摘要: “一带一路”主题短期上涨较多的个股仍集中在新疆和港口板块,比如新疆方面的天山股份(000877)、西部建设(002302)以及港口方面的连云港(601008),概念炒作的氛围还是比较强的。作为群众基

“一带一路”主题短期上涨较多的个股仍集中在新疆和港口板块,比如新疆方面的天山股份(000877)、西部建设(002302)以及港口方面的连云港(601008),概念炒作的氛围还是比较强的。作为群众基础坚实的主题,“一带一路”高峰论坛召开之前相关板块轮番被炒作的概率仍较大。

鉴于近期有关部门尤为关注概念炒作行为,并发布了题为《关于就证券交易资金前端风险控制相关规则征求意见的通知》,接下来轮动的板块大概率不会是近期遭爆炒的品种,且资金可能出现抱团大盘蓝筹(爱基,净值,资讯)的情形。短期市场进入调整,操作上谨慎为宜。而且一带一路战略板块也存在去伪存真的分化,随着“一带一路”战略往纵深发展,中国与沿线国家的合作将进一步深化,国内公司出海乃大势所趋。从受益的角度来看,建筑工程、机械设备、交通运输行业均有望从中分一杯羹。

清明节后后三大板块或继续收益

建筑板块最先受益最为受益:

作为经济发展的基础,基础设施建设是“一带一路”建设的优先领域,建筑类订单也是最先落地的。另一方面,由于“一带一路”沿线国家基础设施较为落后,无论是人均耗电量还是铁路网密度均显著低于欧美和中国,就当前时点而言仍有很大的投资空间。

工程机械、电力设备、铁路设备长期受益:

一带一路”的基建投资还将拉动工程机械、电力设备、铁路设备等装备与配套设施的需求。从中国发展的经验来看,基建投资的增加将促进机械设备行业景气度的逐步回升。其中,拥有竞争优势(爱基,净值,资讯)的工程机械、电力设备、铁路设备等行业将长期受益。

交通运输业将充分受益于“一带一路”贸易增长:

考虑到“一带一路”所带来的贸易增量主要由海运来完成,因此航运和港口将是交通运输板块中最受益的品种。其中,航运板块由于供需格局经过多年调整后出现边际改善,相比之下更具有弹性。

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