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贷款攻略 股票 海通证券盈利落后国君18亿 证券业“二哥”岌岌可危
海通证券盈利落后国君18亿 证券业“二哥”岌岌可危
摘要:3月29日,海通证券(600837)发布2016年年报,公司2016年1-12月实现营业收入280.12亿元,同比下降26.45%;归属于上市公司股东的净利润80.43亿元,同比下降49.22%。公司拟向 A 股和 H 股股东每 10 股派发现金

3月29日,海通证券(600837)发布2016年年报,公司2016年1-12月实现营业收入280.12亿元,同比下降26.45%;归属于上市公司股东的净利润80.43亿元,同比下降49.22%。公司拟向 A 股和 H 股股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元(含税),共计分配现金股利人民币25.3亿元,占净利润的31.46%。

值得注意的是,去年国君实现归母净利润98.41亿元,仅落后中信5.24亿元,比海通证券多出17.98亿元。国泰君安即将完成港股融资,海通证券的行业“二哥”地位或被超越。

传统业务收入下滑

海通证券业绩下滑主要源于除了投行业务收入有所提升外,经纪、自营、资管、利息净收入均有所下滑。但是与同业相比,营收和净利润规模仍居行业前三,企业债券承销金额和融资类业务规模排名行业第一。

2016 年,公司证券及期货经纪业务实现利润总额 51.77 亿元,占比 46.38%。其中经纪业务手续费净收入 53.14 亿元,同比减少 72.72 亿元,减幅 57.78%,主要是二级市场交易较不活跃,成交量同比减少。就整个行业来看,海通证券经纪业务占有的市场份额下滑6.11%至4.5%,排名第六。

各项业务中,投行表现最佳。2016年海通投资银行业务手续费净收入 33.56 亿元,同比增加 10.40 亿元,增幅 44.89%,主要是证券承销业务收入和财务顾问业务收入增加。

海通证券2016年投资银行业务实现利润总额 12.07 亿元。公司股权融资主承销金额、债券融资主承销金额和并购交易总金额继续排名行业前列,其中企业债券承销金额为 443.9 亿元,行业排名第一。债券融资业务完成三个市场第一的债券品种,分别为首单绿色金融债券(300 亿元“浦发绿色金融债”),首单绿色企业债券(25 亿元“京汽绿色债”)和首单区域集合企业债券(23 亿元“恒建债”)。

除此以外,公司积极拓展股票质押融资业务,业务规模继续领跑市场。2016 年末,公司融资类业务规模达到 1406 亿元(含海通资管公司),排名行业第一。公司期货业务保持快速增长势头。2016 年,海通期货代理成交金额的市场份额为 8.43%,同 比增加 2.53%,其中上海期货交易所市场份额 11.9%,中国金融期货交易所市场份额 8%,均排名行业第一。

第一梯队券商竞争激烈

长期以来,中信证券都是证券行业是无可争议的老大,无论从市值还是营业规模上来说,都无券商能出其右。而海通证券与中信的净资产规模差距最小,营收和净利也是常年位居前三,是当之无愧的行业“二哥”。

2015年中信证券全年实现营业收入约560亿元,而海通证券以380亿位列第二。同年,中信证券在净利润方面也领先第二名海通证券约40亿元。

但2016年中信证券净利润从198亿锐减至约103.65亿元,下滑幅度超过47%,而国泰君安下滑幅度比中信少了10%,跃居行业第二,与龙头老大的差距缩减至5.24亿元。

值得注意的是,国泰君安日前已经启动了H股全球发售,拟募资165亿港元。完成此次港股融资之后,国泰君安将在净资本和净资产上超越海通证券。

除此以外,广发证券也紧追在海通证券之后。年报显示,广发证券2016年实现营业收入和归属于母公司所有者的净利润分别为207.12亿元和80.3亿元,净利润仅落后海通证券1300万元。

广发证券在年报中指出,公司2014年至2016年主要经营指标排名情况中,2016年度指标是根据中国证券业协会公布的未经审计母公司数据进行统计,2015年度及2014年度是根据经审计母公司数据进行统计。也就是说广发证券很可能是在2016年度母公司实现的净利润这一指标已经超越海通证券排名全行业第三位。

事实上,根据东方财富Choice数据,海通证券2016年累计营业收入和净利润已经被广发和华泰超过,下滑至第五,同时海通也是排名前五的券商中同比下滑幅度最大的。

(国际金融报见习记者 徐蔚)

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