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贷款攻略 股票 钱坤指|政策东风吹来,新材料行业投资机会你再不抓就晚了!
钱坤指|政策东风吹来,新材料行业投资机会你再不抓就晚了!
摘要:导读去年年底,为贯彻实施制造强国战略,加快推进新材料产业发展,国务院决定成立国家新材料产业发展领导小组。今年年初,国家新材料产业发展领导小组召开会议指出新材料是重要的基础

导读

去年年底,为贯彻实施制造强国战略,加快推进新材料产业发展,国务院决定成立国家新材料产业发展领导小组。今年年初,国家新材料产业发展领导小组召开会议指出新材料是重要的基础性、先导性产业。加快新材料产业发展是建设制造强国的迫切需要,是党中央、国务院作出的重要战略部署。新材料作为战略性新兴产业的重要组成部分,有望乘政策东风,持续快速发展。根据规划以及新材料产业需求,以目前的发展增速,到2020年新材料产业市场规模将有望达到5万亿以上,年均复合增长率维持大约为20%。

新材料是指正在发展或正在研发的,具有比传统材料更加优异性能的新材料,这使得新材料行业和各传统行业相比有更进一步的发展。新材料一方面能为传统产业升级转型提供方向,另一方面,也能为部分发展过剩的落后产业提供化解办法。

产业革命的推进很大程度上基于新材料行业的发展,而使得新材料的发展则成为产业升级的必要条件。然而行业的革新与快速的技术发展相伴而生,随之而来的是市场上的技术替代风险。在此背景下,政策引导一方面为行业自身的发展打造护城河,另一方面成为引导市场的风向标。

新材料作为化工、电子、军工、新能源等行业的交叉行业,影响因素多,驱动动力强,当前而言,在细分行业领域,以锂电池产业链及OLED产业链发展最为迅猛。

2015年,全球锂离子电池总体产量达到100.75Gwh,同比增长39.45%。2005至2015年,全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元,年复合增长率高达14.7%;预计2020年全球锂电池市场规模将达到363亿美元,将继续维持较高水平。高工锂电发布了2016年度锂电池四大关键材料(正极、负极、隔膜、电解液)运行数据。其中正极材料产量16.16万吨,同比增长43%;负极材料产量12.25万吨,同比增长68.2%;隔膜产量10.84亿平方米,同比增长72.6%;电解液产量8.84万吨,同比增长39.6%。锂电材料在新能源汽车快速发展的拉动下,依然保持了超高的增长速度。

从动力型锂离子电池正极材料应用情况看,目前,我国以及台湾地区主推磷酸铁锂,而电动汽车较发达的日本则以锰酸锂和三元材料为主。虽然,目前在我国动力锂电池产量中,磷酸铁锂电池占比仍高达68%之多,但由于三元电池突出的能量比优势,在乘用车和专用车上装配较多,且按照《节能与新能源汽车产业发展规划》,到2020年,动力电池模块比能量达到300Wh/kg以上,三元电池是最有潜力达到要求的技术路线,且电动商用车领域对三元材料的解禁,也为三元电池进入商用车领域带来机会,致使整车厂越来越青睐以三元材料作为正极材料的动力锂电池,传统的磷酸铁锂动力电池市场逐渐被替代。预计未来对三元电池的需求量,将会呈现快速增长态势。

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有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED),又称为有机电激光显示,是一种与传统的液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)所不同的显示方式,这种显示技术具有自发光、广视角、高对比度、低耗电、极快反应等优点。2015年起,三星作为全球最大的OLED面板生产商,其手机已有超过50%的型号采用AMOLED面板,在三星、华为及其他品牌智能手机中,AMOLED的占比将持续逐步提升,而由于苹果具有机型集中的特征,一旦市场顺利的采用新面板,其占比可以在几年之内迅速扩展至100%。经过市场人士测算,至2020年全球智能手机用AMOLED面板出货量将有望突破9.5亿只,复合增长率则有望达到38%。

这就是说明柔性显示将成为一个新的趋势,其占比将持续提升,随着曲面屏到可弯曲屏的转变,将有望超过传统硬屏。其中柔性屏由于占比提升且售价更高,按照38%的年复合增速计算,市场规模将超越硬屏突破250亿美元。基于柔性显示巨大的爆发潜力,市场重点关注双曲面所采用的3D玻璃领域的相关投资机会,同时也关注可折叠屏幕所采用的柔性基板(聚酰亚胺薄膜)领域的相关投资机会,另外还有主要是OLED有机材料中间体或单体粗品的合成及及具有进一步提纯生产单体能力的上市企业。

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